مارتینگل در فیوچرز چگونه به برایند ترید کمک می‌کند؟

امروزه با وجود پویایی فراوان در بازارهای مالی، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی تاثیر مهمی بر نتیجه‌ سرمایه‌گذاری دارد. استراتژی خرید پله‌ای با استفاده از رویکرد مارتینگل به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این استراتژی باعث کاهش ضرر در بازارهای نزولی و افزایش سود در بازارهای صعودی می‌شود. آیا مارتینگل در فیوچرز یکی از بهترین راهکارهای کسب سود است؟ آیا روش استفاده از مارتینگل را می‌دانید؟ اگر نمی‌دانید نگران نباشید. در این مقاله از بیتفا با ما همراه شوید تا در مورد مارتینگل در معاملات فیوچرز با شما صحبت کنیم.

افزایش اندازه معامله با استفاده از مارتینگل

استراتژی مارتینگل یک روش جسورانه در بازارهای مالی است که به افزایش اندازه معاملات در جهت معامله ناموفق اشاره دارد. این استراتژی بر این ایده استوار است که در صورت ناموفق بودن یک معامله، با افزایش اندازه معاملات بعدی، می‌توان زیان را با سودی برابر با اندازه معامله اولیه جبران کرد.

برای توضیح بهتر، فرض کنید یک معامله با اندازه 1 تومان با زیان مواجه شود. بر اساس استراتژی مارتینگل، تریدر در معامله بعدی با 2 تومان، به همان جهت قبلی معامله را ادامه می‌دهد و این روند با افزایش دو برابری اندازه معاملات ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که یک معامله موفق به تحقق برسد و زیان‌ها به اضافه یک سود معین جبران شود.

اصل این استراتژی از ایده بازگشت به میانگین در معاملات گرفته شده است. به عبارت ساده‌تر، اگر بازار از مسیر خود منحرف شود، معتقدیم که به زودی به میانگین باز خواهد گشت. بنابراین، با ادامه ترید در جهت کاهش قیمت، مارتینگل به تدریج اندازه سایز معاملات را افزایش می‌دهد و امیدوار به بازگشت بازار به مسیر مثبت است.

استفاده از مارتینگل ممکن است در شرایطی که قیمت به سمت میانگین بازگشته باشد، به سود منجر شود. با این حال، این روش نیازمند منابع مالی قابل توجه است. این استراتژی در تضاد با روش آنتی مارتینگل است (در مورد آنتی مارتینگل در ادامه توضیح می‌دهیم) که به کاهش ریسک متمرکز شده و برخلاف مارتینگل، در هر بار ضرر، سایز معاملات یا شرط کمتر می‌شود.

روش مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

روش مارتینگل، یک استراتژی پرکاربرد در بازار مالی ارزهای دیجیتال است که در معاملات فیوچرز به کار می‌رود. این روش اصلی‌ترین ایده خود را از تئوری احتمالات به‌دست می‌آورد. این روش به وسیله Paul Pierre Lévy، ریاضیدان فرانسوی، معرفی شد و توسعه یافت. او از تئوری‌های احتمالاتی مانند زمان محلی، توزیع پایدار و تابع مشخصه برای طراحی این استراتژی استفاده کرد.

در ابتدا، این روش به عنوان یک استراتژی در بازار قمار معرفی شد، جایی که مراکز شرط‌بندی از این ایده برای تعیین حداقل و حداکثر شرط‌ها استفاده می‌کردند. این استراتژی بر اساس اصل بازگشت به میانگین (Mean Reversion) کار می‌کند، به این ترتیب که در صورت از دست دادن یک معامله، معامله‌گر مقدار سرمایه‌ای که از دست رفته است را برای معامله بعدی دو برابر خواهد کرد.

برای مثال، اگر معامله اولیه ناموفق بوده و به ضرر ختم شود، روش مارتینگل در فیوچرز شما را تشویق می‌کند که در مرحله بعد معامله‌ای با مقدار بیشتر را انجام دهید. این عمل ادامه پیدا می‌کند و هربار که معامله انجام شود و با زیان بسته می‌شود، مقدار سرمایه دو برابر افزایش پیدا می‌کند. این استراتژی فرض می‌کند که در یک نقطه معین، خط ضرر به دلیل بازگشت به میانگین برعکس می‌شود و همه ضررها با یک معامله بزرگ جبران خواهند شد.

مزایا و معایب استفاده از مارتینگل

اولین بار از استراتژی مارتینگل در بازی قمار استفاده شد. باید توجه داشت که این استراتژی به شدت به مدیریت منابع مالی نیاز دارد و در مواقعی که قیمت به مدت طولانی از مسیر معکوس خود منحرف شود، ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد. همچنین، خطرات ناشی از باز کردن پوزیشن‌های متوالی را نیز در استفاده از مارتینگل باید در نظر گرفت.

خرید و فروش پله‌ای ارزهای دیجیتال، همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، دارای مزایا و معایب خود است. این استراتژی نقاط قوت و ضعف خود را در بازارهای مالی دارد که در ادامه برخی از آنها را بررسی می‌کنیم.

مزایای استفاده از مارتینگل در فیوچرز

برخی از مزایای استفاده از مارتینگل در فیوچرز به شرح زیر هستند:

• کاهش ضرر در بازارهای نزولی: یکی از مزایای اصلی خرید و فروش پله‌ای ارزهای دیجیتال یا مارتینگل در فیوچرز، کاهش ضرر در بازارهای نزولی است. با افزایش اندازه معاملات در هر مرحله، می‌توان سود قابل توجهی در بازگشت سرمایه به دست آورد.
• پتانسیل کسب سود بزرگ در بازارهای صعودی: در صورتی که بازار صعودی باشد، خرید و فروش پله‌ای قابلیت کسب سود‌های بزرگ را ایجاد می‌کند. با ادامه روند صعودی، سودهای معاملات افزایش پیدا می‌کند و به سرعت می‌تواند به سرمایه بالاتری منجر شود.
• سازگاری با بازارهای نوپا: این استراتژی به خوبی با بازارهای نوپا و متغیر سازگاری دارد. با توجه به تغییرات سریع در ارزهای دیجیتال، این روش می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

معایب استفاده از مارتینگل در فیوچرز

برخی از معایب استفاده از مارتینگل در فیوچرز به شرح زیر هستند:

• عدم امکان کسب سود کوتاه‌مدت: بزرگترین عیب خرید و فروش پله‌ای ارزهای دیجیتال، عدم امکان کسب سود کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است. این استراتژی بیشتر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است و در معاملات کوتاه‌مدت کارآیی کمتری دارد.
• خطرات مرتبط با روند نزولی: اگر بازار نزولی باشد، استفاده از مارتینگل در فیوچرز به راحتی منجر به افزایش ضرر و خطرات مالی خواهد شد. این خطرات به خصوص در شرایط بازاری نامطمئن و نوسانات بالا افزایش پیدا می‌کنند.
• وابستگی به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: استراتژی خرید و فروش پله‌ای بیشتر به تحلیل بنیادی و انتخاب دارایی‌های مستحکم نیاز دارد. تحلیل اشتباه در استفاده از این استراتژی منجر به ضررهای قابل توجهی خواهد شد.

کاربرد عملی روش مارتینگل در فیوچرز

روش مارتینگل، با تمرکز بر افزایش اندازه معاملات در هر مرحله، یک استراتژی جذاب و کاربردی است که معامله‌گران حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این استراتژی اما نیازمند دقت و شناخت زیاد از جریان بازار است.

یکی از نکات کلیدی در استفاده از روش مارتینگل در فیوچرز، توانایی درک روند بازار و اصول رفتارسنجی آن است. در صورتی که روند بازار به دقت شناسایی و تجزیه و تحلیل شود، استراتژی مارتینگل به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که ضررهای خود را در هر مرحله کاهش داده و احتمال کسب سود را افزایش دهد.

برای مثال، فرض کنید معامله‌گر در مرحله اول با دو واحد (EUR/USD) با قیمت (۱٫۵۰۰) وارد بازار شود. به منظور کسب سود، نیاز دارد قیمت به (۱٫۵۰۱) بازگردد.

حالا فرض کنید که قیمت به سمت پایین حرکت کند و معامله‌گر با چهار واحد وارد شود. در این مرحله، نیاز است قیمت به (۱٫۵۰۲) بازگردد تا معامله موفقیت‌آمیز باشد. این استراتژی به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با ورود به مراحل بالاتری از ورود به بازار، با سطوح پایین‌تری از قیمت، جبران ضرر کند.

با این حال، باید توجه داشت که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا یک احتمال وجود دارد. در هر مرحله از روش مارتینگل، به میزان بیشتری از سرمایه برای جبران عدم بازگشت به قیمت مبنا نیاز است. در نهایت، معامله‌گر باید بر اساس احتمالات و ریسک‌های موجود بر این احتمالات تصمیم‌گیری کند.

اشتباهات رایج در استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل در فیوچرز می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای معامله در بازارهای مالی باشد، اما برای جلوگیری از ورود به تله‌های این استراتژی، باید از اشتباهاتی که ممکن است مرتکب شوید آگاه باشید.

شروع سرمایه گذاری با مبلغ زیاد بدون وجود سرمایه کافی

استراتژی مارتینگل تا زمانی به درستی کار می‌کند که سرمایه کافی برای جبران ضررها و ادامه معاملات وجود داشته باشد. اگر از ابتدا با مبلغ زیاد شروع کنید و سرمایه کم داشته باشید، ممکن است در مراحل پایانی دچار مشکل شوید. بهتر است با مقدار سرمایه کم شروع کرده و سرمایه را به تدریج افزایش دهید.

عدم تعیین نقطه توقف ضرر (Stop-Loss)

اگرچه تئوری احتمال می‌گوید می‌توانید استراتژی مارتینگل را تا ابد ادامه دهید، اما در واقعیت پول محدودی دارید. در نتیجه تعیین توقف ضرر اهمیت زیادی دارد تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شده و محدوده سرمایه مشخص شود.

تحقیق نکردن در بازار رمزارزها

استفاده از مارتینگل در بازار کریپتو می‌تواند به سرمایه‌گذاری جلوه شرط‌بندی دهد، اما انتخاب تصادفی رمزارزها بدون تحقیق دقیق، ممکن است منجر به ضررهای بزرگی شود. قبل از انجام معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال با استراتژی مارتینگل در بازار رمزارزها، باید بازارها و رمزارزها را به دقت بررسی و تحلیل کنید.

استفاده از استراتژی مارتینگل در فیوچرز یا خرید پلکانی به چه کسانی توصیه می‌شود؟

استفاده از استراتژی خرید پلکانی بیشتر برای به بلندمدت توصیه می‌شود. این استراتژی عمدتاً برای کسانی که تمایل دارند در بازارهای مالی به مدت طولانی‌تر سرمایه‌گذاری کنند و قصد کسب سود در طی زمان بلندمدت را دارند، ایده‌آل است.

استراتژی خرید پلکانی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با خرید پله‌های مختلف در طول زمان، میانگین خرید خود را کم‌کنند و در نهایت، از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. این استراتژی با ایجاد ارتباط میان قیمت‌های مختلف و زمان‌های مختلف خرید، به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که با توجه به تغییرات نوسانات بازار، به صورت هوشمندانه و قدرتمند، سرمایه‌گذاری کنند.

استراتژی خرید پلکانی، با کمک تجمیع خریدها در بازه‌های زمانی مختلف، به سرمایه‌گذاران این قدرت را می‌دهد که با هوشیاری و تصمیم‌گیری مناسب، به حفظ و افزایش سرمایه خود در نوسانات بازارهای مالی ادامه دهند. این استراتژی، با تأکید بر انعطاف‌پذیری و نقدینگی لازم در آینده، به سرمایه‌گذاران بلندمدت ابزاری قدرتمند برای مدیریت سرمایه‌هایشان فراهم می‌کند.

نکات مهم هنگام استفاده از مارتینگل در فیوچرز

برای استفاده از مارتینگل در فیوچرز و به طو کلی در بازار ارز دیجیتال، باید برخی از نکات مهم را در نظر داشته باشید. برخی از نکات مهم هنگام استفاده از مارتینگل در فیوچرز به شرح زیر هستند:

1. استفاده از سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارید: برای انجام سرمایه‌گذاری درست و اصولی، تنها باید از میزان سرمایه‌ای استفاده کنید که در کوتاه‌مدت به آن نیازمند نیستید. این روش باعث می‌شود هنگام نوسانات بازار، احتمال ضرر و ایجاد مشکلات مالی کمتر شود.
2. بهینه‌سازی روش مارتینگل: در صورت استفاده از روش مارتینگل و قرار گرفتن در بازارهای خرسی طولانی مدت، به هر ضرر و افزایش دوبرابری میانگین در پله بعدی توجه داشته باشید. توصیه می‌شود این روش را بهینه کنید و یا سرمایه پله اول خود را به درصد کوچکی از سرمایه اصلی اختصاص دهید.
3. برنامه‌ریزی و حاشیه سود: بازارهای مالی چرخه‌های قیمتی مختلفی دارند. بنابراین، مهم نیست که در بازارهای صعودی یا نزولی خرید می‌کنید، مهم این است که برنامه‌ریزی شما در کنار حاشیه سود مطمئن باشد.
4. تعیین چارچوب و هدف: قبل از هر سرمایه‌گذاری، چارچوب زمانی و هدف خود را به دقت تعیین کنید. قیمت همیشه نمایانگر ارزش یک دارایی نیست و برنامه‌ریزی، موفقیت شما را تعیین می‌کند.
5. ایجاد تنوع در سرمایه: با افزایش سرمایه، میزان ریسک نیز افزایش پیدا می‌کند. برای کاهش ریسک، در سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع ایجاد کرده و سرمایه خود را در دارایی‌های مختلف توزیع کنید.
6. دوری از شکار قیمتی: از شکار سقف و کف‌های قیمتی دوری کنید. بهترین زمان برای خرید یا فروش، زمانی است که برای آن در طولانی‌مدت برنامه‌ریزی و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کرده‌اید.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی آنتی مارتینگل یک رویکرد خاص در معاملات مالی است که در آن، تریدر پس از هربار کسب سود، اندازه معامله خود را دو برابر می‌کند. این استراتژی به‌طور معمول در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تداوم روند صعودی در بازار قابل مشاهده باشد و معامله‌گران با توجه به ادامه این روند، اقدام به افزایش حجم معاملات خود می‌کنند.

شرایط ایده‌آل برای استفاده از استراتژی آنتی مارتینگل، یک روند صعودی پایدار در بازار است. این استراتژی معمولاً در محیط‌هایی که خریداران در آن حاکمیت دارند، به خوبی کار می‌کند. امکان افزایش بازدهی معاملات موفق از جمله مهمترین مزایای این روش است. با دو برابر کردن اندازه معامله پس از هر بار افزایش سرمایه، تریدر سود بیشتری به دست می‌آورد.

یکی از مزیت‌های دیگر استفاده از استراتژی آنتی مارتینگل، کاهش ریسک ناشی از شرایط نامطلوب بازار است. زیرا با شروع روند نزولی، حجم معامله افزایش پیدا نمی‌کند و این موجب کاهش احتمالات ضرر ناشی از ادامه روند نزولی می‌شود.

آیا استراتژی مارتینگل ارزش یادگیری دارد؟

در استفاده از استراتژی مارتینگل فیوچرز که به روش خرید و فروش پله‌ای ارزهای دیجیتال نیز شناخته می‌شود، به رغم معایب و ریسک‌هایی که در این رویکرد وجود دارد، نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت نیست. این خصوصیت مهم، در بازار پرنوسان رمز ارزها بسیار ارزشمند است و این موضوع باعث افزایش محبوبیت استراتژی مارتینگل در میان تریدرهای کریپتو می‌شود. اگر شما نیز قصد استفاده از این استراتژی را دارید، حتماً باید آن را به‌خوبی بشناسید و در زمان مناسب از آن استفاده کنید. باید به یاد داشت که موفقیت هر تریدر به موفقیت و بازدهی استراتژی‌هایش بستگی دارد.

هرچند استفاده از مارتینگل در شرایطی بهترین پاسخ را می‌دهد که سرمایه زیادی داشته باشید؛ اما در غیر این صورت با ضرر‌های مکرر ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهید و با ضرری هنگفت از بازار خارج شوید. از این رو، تحقیق و بررسی کامل و دقیق پیش از شروع سرمایه‌گذاری و با احتیاط رفتار کردن، می‌تواند شما را از نوسانات بازار در امان نگه داشته و درنهایت سود خوبی به دست می‌آورید.